Документы

Каждое изменение остатков — это документ: запись с датой, в которой перечислены товары и их количество. Экран Документы — журнал всех таких записей.

Типы документов

Кнопка + открывает панель Добавить документ; в таблице типы сгруппированы так же, как на панели:

Тип	Подсказка в приложении	Влияние на остаток
Движение товаров
Приход	Принять на склад	Увеличивает — инструкция
Расход	Отгрузить или продать	Уменьшает — инструкция
Перемещение	Со склада на склад	Списывает со склада-отправителя и зачисляет на склад-получатель — инструкция
Производство и пересчёт
Инвентаризация	Пересчитать и сверить	Заменяет учётные остатки — инструкция
Возвраты
Возврат от покупателя	Товар обратно от клиента	Увеличивает — инструкция
Возврат поставщику	Товар обратно продавцу	Уменьшает — инструкция

Заказы (черновики)

Заказ создаётся не с этой панели — для него есть вторая кнопка на экране «Документы»: Добавить Заказ. Она открывает ту же форму, но остатки не меняет: используйте её для заказа, коммерческого предложения или предварительного расчёта. Фильтр Заказы показывает или скрывает черновики в журнале, а кнопка черновика внутри заказа превращает его в настоящий документ — с этого момента остатки обновляются. Инструкция.

Из чего состоит документ

Сворачиваемая панель Свойства документа содержит поля Дата, №, Примечание (с прикреплёнными файлами) и поле контрагента, которое зависит от типа: Поставщик — в приходе (и в возврате поставщику), Покупатель — в расходе (и в возврате от покупателя; в расходе рядом с покупателем есть ещё Скидка(%)); в перемещении вместо него поле Склад-получатель, а в инвентаризации нет ни того, ни другого. Документ относится к складу, в котором вы работаете (Текущий склад); в режиме - Все Склады - склад выбирается при создании документа. Строки: товар, количество, цена (Приходная цена в приходе, Расходная цена в расходе). Если указан поставщик или покупатель, у документа есть также Платежи и статус Оплачен / Не оплачен — инструкция.

Список

• Вкладки вверху фильтруют журнал по типу документа — ВСЕ, ПРИХОДНЫЕ, РАСХОДНЫЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (когда у вас есть второй склад), ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. У вкладок ПРИХОДНЫЕ и РАСХОДНЫЕ есть подвкладка ВОЗВРАТЫ — с возвратами поставщику и от покупателей.

• Документы выделены цветом по типу; цвета настраиваются в разделе Настройки → Внешний вид → Настройка цвета документов.

• Верхняя панель фильтрует и сортирует журнал (по типу, дате, контрагенту).

• Выделите несколько документов, чтобы выгрузить их в Excel, сохранить в PDF или удалить (Удалить).

• Удаление документа отменяет его влияние на остатки — количество товара меняется в обратную сторону ровно на столько, сколько документ добавил или списал (для инвентаризации — на поправку, которую внёс пересчёт). Если после такой отмены остаток какого-то товара уйдёт ниже нуля, приложение не даст удалить документ, если не включён параметр Разрешить отрицательный остаток.

Печать и экспорт

Документ печатается в PDF по настраиваемым шаблонам — Печать счёта или чека, — а документы можно выгрузить в Excel.