Постачальники та покупці

Постачальники — ті, у кого ви купуєте, Покупці — ті, кому ви продаєте: два однакові екрани з тими самими елементами керування. Саме постачальник, вказаний у прихідному документі (або покупець у видатковому), вмикає для цього документа облік платежів і боргів.

Список

Елемент	Що робить
Рядок	Назва, контактні дані, які ви ввімкнули, позначка, якщо прив’язано прайс-лист, і — якщо вона не нульова — непогашена сума. Приховані записи сірі й опускаються в кінець списку.
Натискання / проведення	Натисніть, щоб редагувати; якщо провести пальцем уліво, з’являться швидкі кнопки — перегляд транзакцій, редагування, приховування, видалення.
у рядку	Перегляд транзакцій (усі документи з цим контрагентом), Надіслати E-mail, Надіслати SMS, Зателефонувати, WhatsApp.
Пошук	Фільтрує за назвою — з клавіатури або голосом.
Сортувати за	Змінює порядок у списку.
Налаштування списку	Визначає, що показує рядок: адресу, e-mail, телефон, примітки, непогашену суму.
Імпорт із Excel / Експорт у Excel	Імпортує або експортує весь список як електронну таблицю — як працює імпорт.
Додати з контактів	Додає людей просто з контактів телефону.
+	Додає запис. Без підписки в кожному списку може бути до 10 записів; Преміум знімає обмеження.

Картка

У порядку полів форми (усі поля, крім назви, необов’язкові):

Поле	Що робить
Назва	Обов’язкова й унікальна — дублікат назви не буде збережено. Кнопка поруч заповнює картку з контактів телефону.
Прайс-лист	Лише для покупців: прив’язує до цього покупця прайс-лист продажу. Поле є, лише якщо увімкнено параметр Використовувати ціни.
Знижка (%)	Лише для покупців: відсоток знижки для цього покупця.
Адреса, Електронна пошта, Телефон	Контактні дані; біля кожного поля є кнопка дії — написати листа чи повідомлення або зателефонувати, не виходячи з картки.
Податковий номер, Банківські реквізити	Реквізити компанії.
Примітки	Довільні нотатки.
Сховати	Унизу картки — див. Приховування та видалення нижче.

Якщо ввімкнено Використовувати ціни, картка також підсумовує розрахунки з контрагентом: Нараховано, Оплачено й Борг — це ті самі суми, з якими працює інструкція Платежі та борги.

Борги з першого погляду

Непогашену суму кожного контрагента видно просто в рядку списку, а на екрані Звіти ті самі суми показано окремо у звітах Борги покупців і Борги постачальникам — поряд зі звітами Закупівлі за постачальниками та Продажі за покупцями, що показують оборот, — див. Звіти.

Приховування та видалення

• Контрагента, з яким пов’язані документи, видалити не можна — додаток відповість: “З цим контрагентом пов’язані документи. Видалення заборонено!”.
• Для цього й існує Сховати: прихований контрагент зникає зі списків вибору, коли ви заповнюєте в документі поле Постачальник або Покупець, але зберігає свою історію й лишається на цьому екрані (сірим), доки ви знову його не покажете.