Замовлення

Головний екран → Документи → кнопка замовлення поруч із +

Буває, що папери готові раніше, ніж товар рушить з місця: покупець просить цінову пропозицію, закупівля чекає підтвердження від постачальника, поставку заплановано на наступний тиждень. Замовлення — саме для таких випадків: це документ, заповнений повністю, але ще не проведений. Залишки не змінюються, доки ви його не перетворите, — як каже сам додаток: “Створіть замовлення, цінову пропозицію, кошторис чи чернетку без зміни залишків”.

1. Відкрийте Документи й натисніть кнопку замовлення — круглу кнопку поруч із +, із трьома лініями та плюсом. На вкладці ВСІ відкриється вікно Додати замовлення, де треба вибрати тип; замовлення бувають для документів Прихід, Видаток і Переміщення (для інвентаризації та повернень — ні). На вкладці окремого типу одразу відкриється замовлення цього типу.

2. Заповніть його, як звичайний продаж чи закупівлю: редактор той самий — з рядками, цінами й полем Покупець / Постачальник. Збереження нічого не змінює в залишках, і замовлення не потрапляє у звіти.

3. Як відрізнити замовлення в списку: значок типу намальовано пунктирним контуром, а номер виділено кольором замовлень. Щоб побачити лише замовлення, відкрийте фільтр списку й у розділі Тип виберіть Замовлення (Завершено — це всі інші документи).

4. Коли угоду підтверджено, відкрийте замовлення й натисніть кнопку статусу замовлення — контурний значок документа поруч зі скріпкою вкладень. Замовлення стане справжнім документом — “Залишки оновлено” — і залишки зміняться саме в цю мить.

Корисно знати

• Під час перетворення діють звичайні правила для залишків: якщо видаткове замовлення потребує більше товару, ніж є в наявності, додаток скасує перетворення — “Ця дія може призвести до від’ємної кількості … на складі” — хіба що в налаштуваннях увімкнено Дозволити від’ємну кількість на складі.
• Перетворення можна скасувати: кнопка статусу залишається й у перетвореному документі, а повторне натискання знову робить його замовленням і скасовує зміну залишків.
• Цю кнопку мають лише документи, створені як замовлення: звичайний документ, створений кнопкою +, на замовлення перетворити не можна.
• Замовлення має таку саму кнопку статусу оплати, як і звичайний документ, — червону кнопку Без оплати біля номера. Передоплачене замовлення можна одразу позначити як Оплачено; лише детальний список Платежі в меню стане доступним після перетворення замовлення.
• Під час експорту списку документів у Excel додається стовпець статусу — Замовлення або Завершено, — тож незавершені замовлення легко відфільтрувати в таблиці.